รับนักบินของคุณ
สร้าง Chatbot สำหรับ CRM แบบเจาะลึก
เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ Insightly CRM ของคุณด้วย Chatbot ที่ใช้งานง่ายของเรา ปรับปรุงงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้อย่างราบรื่นผ่านแพลตฟอร์มนวัตกรรม Copilot.Live ค้นพบวิธีที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นในการจัดการความสัมพันธ์ตั้งแต่วันนี้
สร้าง Chatbot สำหรับ CRM แบบเจาะลึก
เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ Insightly CRM ของคุณด้วย Chatbot ที่ใช้งานง่ายของเรา ปรับปรุงงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้อย่างราบรื่นผ่านแพลตฟอร์มนวัตกรรม Copilot.Live ค้นพบวิธีที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นในการจัดการความสัมพันธ์ตั้งแต่วันนี้
ตั้งค่านักบินของคุณ
สู่อีกระดับด้วยคุณสมบัติเพิ่มเติม
สร้าง Chatbot CRM อย่างเจาะลึกใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ ด้วย Copilot.Live
ติดตั้ง
ลงทะเบียนบน Copilot.Live เลือกการบูรณาการ Insightly CRM และกำหนดการตั้งค่าพื้นฐาน เช่น สิทธิ์ของผู้ใช้และการเข้าถึงข้อมูล
ออกแบบ
ใช้อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของเราเพื่อออกแบบโฟลว์การแชทที่เหมาะกับงาน CRM แบบเจาะลึกและการโต้ตอบกับลูกค้า
บูรณาการ
เชื่อมต่อแชทบอทของคุณอย่างราบรื่นด้วย Insightly CRM ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการซิงโครไนซ์ข้อมูลแบบเรียลไทม์และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ
เปิดตัวและเพิ่มประสิทธิภาพ
ปรับใช้แชทบอทของคุณแบบเรียลไทม์ ติดตามประสิทธิภาพ และปรับแต่งการโต้ตอบโดยใช้การวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้
เพิ่มประสิทธิภาพ CRM อย่างลึกซึ้งด้วยโซลูชัน Chatbot ของเรา
ค้นพบว่า Chatbot สำหรับ Insightly CRM บน Copilot.Live ปฏิวัติการจัดการเวิร์กโฟลว์ได้อย่างไร ออกแบบมาเพื่อการผสานรวมอย่างราบรื่นกับ Insightly CRM แชทบอตของเราปรับปรุงงานซ้ำๆ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้โดยใช้ประโยชน์จากธุรกิจแพลตฟอร์ม Copilot.Live สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยไม่ต้องมีความซับซ้อนของคุณสมบัติหลายช่องทางหรือแบบเรียลไทม์
โซลูชันของเรามุ่งเน้นไปที่การส่งข้อมูลและการสนับสนุนผ่านทางเว็บไซต์โดยเฉพาะ เพื่อให้มั่นใจถึงความชัดเจนและความเรียบง่ายในการโต้ตอบกับผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นการป้อนข้อมูลอัตโนมัติ การกำหนดเวลา หรือการอัปเดตลูกค้า Chatbot สำหรับ Insightly CRM ของเรามีชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและความพึงพอใจของผู้ใช้ เข้าร่วมธุรกิจนับไม่ถ้วนที่ได้รับประโยชน์จากเวิร์กโฟลว์ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว สำรวจ Chatbot ของเราสำหรับ Insightly CRM บน Copilot.Live วันนี้
เหตุใดจึงเลือก Copilot.Live เพื่อตอบสนองความต้องการ Chatbot CRM แบบเจาะลึกของคุณ?
การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้
กำหนดค่าการแจ้งเตือนส่วนบุคคลภายใน Insightly CRM ผ่านทางแชทบอทของเรา ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญ งาน และกำหนดเวลาได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์ม Copilot.Live ช่วยให้มั่นใจถึงการดำเนินการที่ทันท่วงทีและเพิ่มผลผลิตโดยไม่ต้องอาศัยช่องทางภายนอก
ข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ
ใช้การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่รวมอยู่ใน Copilot.Live เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้จากข้อมูล Insightly CRM แชทบอทของเราทำให้กระบวนการวิเคราะห์เป็นอัตโนมัติ โดยให้แนวโน้มอันมีค่า ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และข้อมูลการคาดการณ์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ CRM ได้อย่างง่ายดาย
งานอัตโนมัติ
ปรับปรุงงานและขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนใน Insightly CRM ด้วยความสามารถอัตโนมัติของแชทบอท ตั้งแต่การจัดกำหนดการติดตามผลไปจนถึงการอัปเดตบันทึกลูกค้าและการสร้างรายงาน แชทบอท Copilot.Live ช่วยลดความยุ่งยากในการดำเนินงาน เพิ่มเวลาอันมีค่าให้กับทีมของคุณเพื่อมุ่งเน้นไปที่ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์และความสัมพันธ์กับลูกค้า
แดชบอร์ดผู้ใช้ส่วนบุคคล
เข้าถึงแดชบอร์ดที่ได้รับการปรับแต่งภายใน Copilot.Live ซึ่งรวมศูนย์ข้อมูล Insightly CRM และการโต้ตอบ ปรับแต่งมุมมอง จัดลำดับความสำคัญงาน และจัดการการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้ภายในอินเทอร์เฟซเดียวที่ใช้งานง่าย ซึ่งออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการใช้งานและประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันภายนอก
การจัดการ CRM ที่มีประสิทธิภาพด้วยโซลูชัน Chatbot ของเรา
ยกระดับประสบการณ์ Insightly CRM ของคุณด้วยโซลูชัน Chatbot อันทรงพลังจาก Copilot.Live แชทบอทของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณและทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงในการสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับลูกค้า ด้วยการผสานรวมเข้ากับ Insightly CRM อย่างราบรื่น แชทบอตทำให้กระบวนการต่างๆ เช่น การป้อนข้อมูล การจัดตารางงาน และการติดตามลูกค้าง่ายขึ้น ด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้ผ่านอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ของเรา Copilot.Live Chatbot ช่วยให้คุณตัดสินใจโดยมีข้อมูลประกอบได้อย่างง่ายดาย
เราให้ความสำคัญกับความสะดวกในการใช้งานและประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงความซับซ้อนของคุณสมบัติหลายช่องทางและเรียลไทม์ ข้อมูลและความช่วยเหลือทั้งหมดที่คุณต้องการมีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา ทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้และเพิ่มศักยภาพของระบบ CRM ของคุณ ค้นพบวิธีที่ Copilot.Live สามารถเปลี่ยนประสบการณ์ Insightly CRM ของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประสิทธิภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน
คุณสมบัติหลักและคุณประโยชน์ของ Copilot.Live Chatbot สำหรับ CRM แบบเจาะลึก
ปลดล็อกศักยภาพเต็มรูปแบบของ Insightly CRM ด้วย Chatbot นวัตกรรม Copilot.Live ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณ ทำงานอัตโนมัติ และปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย สัมผัสประสบการณ์การจัดการ CRM ที่มีประสิทธิภาพอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
การรายงานขั้นสูง
เข้าถึงรายงานโดยละเอียดและปรับแต่งได้โดยตรงภายใน Copilot.Live แชทบอทของเราจะรวบรวมและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกของข้อมูล CRM ในรูปแบบที่ใช้งานง่าย อำนวยความสะดวกในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือหรือช่องทางภายนอก
บูรณาการกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
เชื่อมต่อกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานยอดนิยม เช่น ปฏิทินและตัวจัดการงานได้อย่างราบรื่น Copilot.Live chatbot เพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์ด้วยการซิงค์งาน CRM กับเครื่องมือที่มีอยู่ ช่วยให้มั่นใจในการจัดการงานและการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นภายในแพลตฟอร์มแบบครบวงจร
ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งของ Copilot.Live แชทบอทของเราจะปกป้องข้อมูล CRM ที่ละเอียดอ่อน โดยปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและโปรโตคอลเพื่อปกป้องข้อมูลผู้ใช้โดยไม่กระทบต่อการเข้าถึงหรือประสิทธิภาพ
การโต้ตอบกับลูกค้าส่วนบุคคล
ปรับแต่งการโต้ตอบกับลูกค้าตามข้อมูลเชิงลึกของ CRM Copilot.Live chatbot ปรับแต่งการตอบสนองและคำแนะนำ เพิ่มความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของลูกค้าผ่านกลยุทธ์การสื่อสารส่วนบุคคลภายในแพลตฟอร์มเว็บไซต์ที่กำหนด
เปิดตัว Chatbot ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณสำหรับ CRM ที่เจาะลึกในเวลาไม่นาน
การรวมอีเมลสำหรับการอัปเดต CRM
การผสานรวมอีเมลสำหรับการอัปเดต CRM ช่วยให้เกิดการสื่อสารที่ราบรื่นระหว่าง Insightly CRM และแพลตฟอร์มอีเมล คุณลักษณะนี้ช่วยให้สามารถซิงโครไนซ์การโต้ตอบทางอีเมลกับบันทึก CRM โดยอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าการติดต่อทั้งหมดจะถูกบันทึกและบันทึกไว้ภายในระบบ CRM ผู้ใช้สามารถติดตามการสื่อสารทางอีเมลได้โดยตรงจาก Insightly โดยไม่จำเป็นต้องสลับระหว่างแพลตฟอร์ม Copilot.Live อำนวยความสะดวกในการบูรณาการนี้ด้วยการให้คำแนะนำและการสนับสนุนการตั้งค่าที่ตรงไปตรงมา เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้สามารถจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาบันทึกที่ครอบคลุมโดยไม่ต้องออกไปนอกแพลตฟอร์ม ฟังก์ชันนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์และสนับสนุนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิผลผ่านกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
งานอัตโนมัติและการแจ้งเตือน
งานอัตโนมัติและการเตือนช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานภายใน Insightly CRM โดยทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติและแจ้งเตือนผู้ใช้ด้วยการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงที คุณสมบัตินี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเวลาการดำเนินการอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายงาน การติดตามผล และการแจ้งเตือนตามทริกเกอร์หรือกำหนดการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า Copilot.Live อำนวยความสะดวกให้กับฟังก์ชันนี้โดยมอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการตั้งค่ากฎอัตโนมัติและกำหนดการตั้งค่าการแจ้งเตือนโดยตรงภายในสภาพแวดล้อม CRM การทำให้กระบวนการเหล่านี้เป็นอัตโนมัติช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่การริเริ่มเชิงกลยุทธ์และการโต้ตอบกับลูกค้าได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ว่างานที่สำคัญจะเสร็จสิ้นตรงเวลา สิ่งนี้ช่วยเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงความแม่นยำในการจัดการงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชิงรุกกับลูกค้า ซึ่งท้ายที่สุดแล้วสนับสนุนประสิทธิภาพและประสิทธิภาพขององค์กรที่เพิ่มขึ้น
มุมมองแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
มุมมองแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ใน Insightly CRM ผ่าน Copilot.Live ช่วยให้ผู้ใช้ปรับแต่งอินเทอร์เฟซตามความต้องการและความต้องการเฉพาะ คุณสมบัตินี้ให้อำนาจผู้ใช้สามารถจัดเรียงและแสดงข้อมูล CRM ตัวชี้วัด และรายงานในลักษณะที่เกี่ยวข้องและดำเนินการได้มากที่สุดสำหรับบทบาทของตน ด้วย Copilot.Live ผู้ใช้สามารถลากและวางวิดเจ็ต แผนภูมิ และกราฟได้อย่างง่ายดาย เพื่อสร้างเค้าโครงแบบกำหนดเองที่ เน้นข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้ทีมสามารถตรวจสอบไปป์ไลน์การขาย ติดตามความคืบหน้าตามเป้าหมาย และจัดลำดับความสำคัญของงานโดยไม่ต้องค้นหาข้อมูลที่ไม่จำเป็น ด้วยการปรับแต่งมุมมองแดชบอร์ดตามความต้องการส่วนบุคคล ผู้ใช้สามารถปรับการตัดสินใจให้เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และรับภาพรวมที่ครอบคลุมของกิจกรรม CRM ที่ปรับให้เหมาะกับขั้นตอนการทำงานของตน
การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและการจัดการ
การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและการจัดการใน Insightly CRM ผ่าน Copilot.Live ช่วยให้องค์กรต่างๆ จัดลำดับความสำคัญและดูแลลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณลักษณะนี้จะกำหนดคะแนนให้กับลีดตามระดับการมีส่วนร่วม พฤติกรรม และคุณลักษณะ ช่วยให้ทีมขายมุ่งเน้นไปที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพสูงสุดในการแปลง Copilot.Live อำนวยความสะดวกให้กับกระบวนการนี้โดยอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถกำหนดกฎการให้คะแนน ติดตามการโต้ตอบของลีด และดำเนินการอัตโนมัติ เช่น การกำหนดการติดตามผลหรือปรับคะแนนตามกิจกรรมของลีด ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการลูกค้าเป้าหมาย ทีมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร ปรับปรุงอัตราคอนเวอร์ชัน และเพิ่มประสิทธิภาพการขายโดยรวมภายใน Insightly CRM แนวทางนี้ช่วยให้แน่ใจว่าความพยายามในการขายมุ่งเป้าไปที่ผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าซึ่งมีแนวโน้มที่จะสร้างรายได้มากที่สุด ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม ROI สูงสุดและส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจที่ยั่งยืน
กำหนดการติดตามผลอัตโนมัติ
การกำหนดเวลาติดตามผลอัตโนมัติใน Insightly CRM ผ่าน Copilot.Live ทำให้กระบวนการกำหนดเวลาและจัดการการโต้ตอบการติดตามผลกับลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ หรือโอกาสเป็นไปโดยอัตโนมัติ คุณลักษณะนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่ากฎหรือทริกเกอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่เริ่มต้นการดำเนินการติดตามผลตามเงื่อนไขเฉพาะ เช่น เวลาที่ผ่านไปนับตั้งแต่การติดต่อครั้งล่าสุดหรือขั้นตอนเฉพาะในวงจรการขาย Copilot.Live ทำให้ฟังก์ชันการทำงานนี้ง่ายขึ้นด้วยการจัดหาเครื่องมือที่ใช้งานง่ายเพื่อกำหนดค่าลำดับการติดตามผลแบบอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่ามีส่วนร่วมได้ทันท่วงทีโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง การจัดกำหนดการติดตามผลโดยอัตโนมัติช่วยให้ทีมสามารถรักษาการสื่อสารที่สอดคล้องกัน รักษาความสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสในการปิดข้อตกลง สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า และสนับสนุนการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่มีประสิทธิภาพภายใน Insightly CRM
ความสามารถในการนำเข้า/ส่งออกข้อมูล
ความสามารถในการนำเข้า/ส่งออกข้อมูลใน Insightly CRM ผ่าน Copilot.Live ช่วยให้การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างระบบ CRM และแหล่งข้อมูลภายนอกเป็นไปอย่างราบรื่น ฟีเจอร์นี้อนุญาตให้ผู้ใช้นำเข้าข้อมูลจากสเปรดชีตหรือแพลตฟอร์ม CRM อื่น ๆ เข้าสู่ Insightly เพื่อให้มั่นใจว่ามีบันทึกที่ครอบคลุมและทันสมัย ในทำนองเดียวกัน ช่วยให้สามารถส่งออกข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ การรายงาน หรือการสำรองข้อมูลในรูปแบบต่างๆ Copilot.Live รองรับฟังก์ชันการทำงานนี้ด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับการทำแผนที่ฟิลด์ กำหนดเวลาการนำเข้า และจัดการการกำหนดค่าการส่งออก รับรองความสมบูรณ์ของข้อมูลและสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร ด้วยการเปิดใช้งานการนำเข้า/ส่งออกข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ทีมสามารถปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อมูล ปรับปรุงการตัดสินใจด้วยข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำ และรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินงาน CRM ได้อย่างง่ายดาย
การวิเคราะห์ข้อมูล CRM และข้อมูลเชิงลึก
การวิเคราะห์ข้อมูล CRM และข้อมูลเชิงลึกที่ Copilot.Live นำเสนอเครื่องมืออันทรงคุณค่าสำหรับการวิเคราะห์และตีความข้อมูลภายใน Insightly CRM คุณลักษณะนี้ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า แนวโน้มการขาย และตัวชี้วัดประสิทธิภาพผ่านการแสดงภาพ รายงาน และแดชบอร์ด Copilot.Live รองรับฟังก์ชันการทำงานนี้โดยการผสานรวมเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงที่รวบรวมและนำเสนอข้อมูล CRM ในรูปแบบที่ดำเนินการได้ ผู้ใช้สามารถติดตามตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก ระบุโอกาสในการปรับปรุง และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การขายและความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูล CRM ทีมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คาดการณ์ได้แม่นยำยิ่งขึ้น และขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพภายใน Insightly CRM
การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท
การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทใน Insightly CRM ผ่าน Copilot.Live ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้และจำกัดการเข้าถึงข้อมูล CRM ที่ละเอียดอ่อนตามบทบาทหรือความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ฟีเจอร์นี้ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงเฉพาะข้อมูลและฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับบทบาทงานของตนเท่านั้น ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล Copilot.Live อำนวยความสะดวกให้กับฟังก์ชันนี้โดยมอบเครื่องมือแก่ผู้ดูแลระบบในการสร้างและจัดการนโยบายการเข้าถึงตามบทบาท กำหนดระดับสิทธิ์ และบังคับใช้การปฏิบัติตามนโยบายและข้อบังคับขององค์กร ด้วยการใช้การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท องค์กรสามารถลดความเสี่ยง ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต และรักษาความรับผิดชอบภายในสภาพแวดล้อม CRM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเข้าถึงข้อมูล CRM แบบออฟไลน์
การเข้าถึงข้อมูล CRM แบบออฟไลน์ผ่าน Copilot.Live ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลและทำงานกับข้อมูล Insightly CRM ได้แม้ว่าจะไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก็ตาม คุณสมบัตินี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความต่อเนื่องของการทำงานและประสิทธิภาพการทำงานในสถานการณ์ที่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีจำกัดหรือไม่พร้อมใช้งาน Copilot.Live รองรับการเข้าถึงแบบออฟไลน์โดยอนุญาตให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดและซิงค์ข้อมูล CRM ไปยังอุปกรณ์ของตน เช่น แล็ปท็อปหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ ทำให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาจะสามารถดู อัปเดต และป้อนข้อมูลได้อย่างราบรื่น ความสามารถนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพนักงานขายภาคสนามหรือมืออาชีพที่ต้องการเข้าถึงข้อมูล CRM ที่สำคัญขณะเดินทางหรือในสถานที่ห่างไกล โดยให้การเข้าถึงแบบออฟไลน์ Copilot.Live ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น การตอบสนอง และประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้ในการจัดการงาน CRM และการโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพ
บูรณาการกับเครื่องมือการจัดการโครงการ
การบูรณาการกับเครื่องมือการจัดการโครงการใน Insightly CRM ผ่าน Copilot.Live ช่วยให้การประสานงานและการทำงานร่วมกันระหว่าง CRM และกิจกรรมการจัดการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสมบัตินี้ช่วยให้ผู้ใช้ซิงโครไนซ์ข้อมูลโครงการ งาน และเหตุการณ์สำคัญระหว่าง Insightly CRM และแพลตฟอร์มการจัดการโครงการยอดนิยม Copilot.Live รองรับฟังก์ชันการทำงานนี้โดยมีตัวเลือกการผสานรวมที่ปรับปรุงความต่อเนื่องของเวิร์กโฟลว์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม และรับประกันการแบ่งปันข้อมูลที่สอดคล้องกันระหว่างแผนกต่างๆ ด้วยการผสานรวม CRM เข้ากับเครื่องมือการจัดการโครงการ องค์กรต่างๆ จึงสามารถรวมศูนย์ข้อมูล ปรับปรุงการมองเห็นงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวมภายใน Insightly CRM
อินเทอร์เฟซ CRM ที่เหมาะกับอุปกรณ์พกพา
อินเทอร์เฟซ CRM ที่เหมาะกับมือถือที่จัดทำโดย Copilot.Live ช่วยให้มั่นใจได้ว่า Insightly CRM สามารถเข้าถึงและจัดการได้อย่างสะดวกจากอุปกรณ์มือถือ ฟีเจอร์นี้ปรับประสบการณ์ CRM ให้เหมาะสมสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ช่วยให้พวกเขาสามารถทำงานต่างๆ เช่น ดูผู้ติดต่อ อัปเดตโอกาส และเข้าถึงรายงานได้ทุกที่ทุกเวลา Copilot.Live สนับสนุนฟังก์ชันการทำงานนี้โดยนำเสนอการออกแบบที่ตอบสนองซึ่งปรับให้เข้ากับขนาดหน้าจอและอินเทอร์เฟซแบบสัมผัสต่างๆ ได้อย่างราบรื่น โดยยังคงรักษาความสามารถในการใช้งานและฟังก์ชันการทำงานบนแพลตฟอร์มมือถือ ความสามารถนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ใช้ อำนวยความสะดวกในการอัปเดตและการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ และช่วยให้ทีมงานภาคสนามสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมต่อกับกิจกรรม CRM ได้ทุกที่ทุกเวลา
API สำหรับการรวมระบบของบุคคลที่สาม
API สำหรับการบูรณาการของบุคคลที่สามใน Insightly CRM ผ่าน Copilot.Live ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันและบริการภายนอกได้อย่างราบรื่น คุณลักษณะนี้ช่วยให้นักพัฒนาและผู้ดูแลระบบสามารถขยายฟังก์ชันการทำงานของ CRM โดยการผสานรวมกับเครื่องมือ ระบบ หรือแอปพลิเคชันที่กำหนดเองอื่นๆ Copilot.Live สนับสนุนความสามารถนี้โดยจัดทำเอกสาร API ที่แข็งแกร่งและทรัพยากรสำหรับนักพัฒนา อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ปลอดภัยและเป็นอัตโนมัติระหว่าง Insightly CRM และแพลตฟอร์มภายนอก ด้วยการใช้ประโยชน์จาก API องค์กรต่างๆ จะสามารถปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ ซิงโครไนซ์ข้อมูลระหว่างหลายระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจโดยรวมได้ ความสามารถในการบูรณาการนี้ช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น ความสามารถในการปรับขนาด และนวัตกรรมภายใน Insightly CRM ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและปรับให้เข้ากับความต้องการในการดำเนินงานที่พัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพ
GDPR และการปฏิบัติตามความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
การปฏิบัติตาม GDPR และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใน Insightly CRM ผ่าน Copilot.Live ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านกฎระเบียบและปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้ ฟีเจอร์นี้สนับสนุนองค์กรในการจัดการข้อมูล CRM ตามข้อกำหนด GDPR รวมถึงการปกป้องข้อมูล การจัดการความยินยอม และสิทธิ์ของผู้ใช้ Copilot.Live อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยการจัดหาเครื่องมือสำหรับการเข้ารหัสข้อมูล เส้นทางการตรวจสอบ และการติดตามความยินยอมของผู้ใช้ เพื่อให้มั่นใจถึงความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการจัดการข้อมูล ด้วยการจัดลำดับความสำคัญของการปฏิบัติตาม GDPR องค์กรสามารถลดความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูล สร้างความไว้วางใจกับลูกค้า และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลภายใน Insightly CRM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสนับสนุนหลายภาษา
การสนับสนุนหลายภาษาใน Insightly CRM ผ่าน Copilot.Live ทำให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบและจัดการข้อมูล CRM ในหลายภาษา เพื่อรองรับผู้ชมทั่วโลกที่หลากหลาย คุณลักษณะนี้ช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดค่าอินเทอร์เฟซ CRM เทมเพลตการสื่อสาร และการป้อนข้อมูลในภาษาต่างๆ เพื่อให้มั่นใจในการเข้าถึงและการใช้งานในตลาดต่างประเทศ Copilot.Live สนับสนุนฟังก์ชันการทำงานนี้โดยจัดเตรียมการตั้งค่าภาษาและเครื่องมือแปลภาษาที่อำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ราบรื่นในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ด้วยการเสนอการสนับสนุนหลายภาษา Insightly CRM ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ ส่งเสริมความสามารถในการปรับขนาดทั่วโลก และอำนวยความสะดวกในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพข้ามอุปสรรคทางภาษา
ระบบจองตั๋วสนับสนุนลูกค้า
ระบบตั๋วสนับสนุนลูกค้าใน Insightly CRM ผ่าน Copilot.Live ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถจัดการและติดตามข้อซักถาม ปัญหา และคำขอของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง มอบหมาย จัดลำดับความสำคัญ และแก้ไขตั๋วสนับสนุนภายในแพลตฟอร์ม CRM Copilot.Live รองรับฟังก์ชันการทำงานนี้โดยจัดหาเครื่องมือสำหรับการจัดการตั๋ว การกำหนดเส้นทางอัตโนมัติ เวิร์กโฟลว์การยกระดับ และการวิเคราะห์ตั๋วที่ครอบคลุม ด้วยการบูรณาการระบบตั๋ว องค์กรต่างๆ สามารถรวมศูนย์การสื่อสารกับลูกค้า ปรับปรุงเวลาตอบสนอง รักษาข้อตกลงระดับการบริการ (SLA) และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวมผ่านการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพภายใน Insightly CRM
เพิ่มประสิทธิภาพ CRM ด้วยโซลูชัน Chatbot ขั้นสูงของเรา
ค้นพบแนวทางการเปลี่ยนแปลงในการจัดการ CRM ด้วยโซลูชัน Chatbot ขั้นสูงของเราบน Copilot.Live ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพและความเรียบง่าย Chatbot ของเราปรับปรุงการดำเนินงาน CRM โดยไม่มีความซับซ้อนของคุณสมบัติหลายช่องทางหรือแบบเรียลไทม์ ทำให้มั่นใจได้ว่าการโต้ตอบและการสนับสนุนทั้งหมดจะผสานรวมภายในแพลตฟอร์มได้อย่างราบรื่น
Copilot.Live ให้ข้อมูลและความช่วยเหลือที่ครอบคลุมผ่านเว็บไซต์เฉพาะของตนเท่านั้น โดยรักษาความชัดเจนและมุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ CRM ไม่ว่าจะเป็นการทำงานอัตโนมัติ การสร้างรายงานเชิงลึก หรือรับประกันการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านข้อมูล โซลูชันของเราช่วยให้ธุรกิจต่างๆ บรรลุประสิทธิภาพสูงสุดและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า สำรวจว่า Chatbot ของเราบน Copilot.Live สามารถปฏิวัติเวิร์กโฟลว์ CRM ของคุณและยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานในปัจจุบันได้อย่างไร
Chatbot สำหรับ Insightly CRM จำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง
Chatbot ที่ออกแบบมาสำหรับ Insightly CRM จำเป็นต้องมีความรู้ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ ของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งรวมถึงการทำความเข้าใจวิธีการทำงานของ Insightly CRM รวมถึงฟังก์ชันหลัก เช่น การจัดการลูกค้าเป้าหมาย การจัดการรายชื่อติดต่อ การติดตามโอกาส และการจัดการโครงการ Chatbot ควรติดตั้งเพื่อจัดการการป้อนข้อมูลและการอัปเดตภายใน Insightly CRM ดำเนินงานตามปกติโดยอัตโนมัติ เช่น การกำหนดเวลาการติดตามผลและการส่งการแจ้งเตือน และให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการโต้ตอบของลูกค้าและกิจกรรมไปป์ไลน์การขาย
นอกจากนี้ ควรสามารถบูรณาการเข้ากับเครื่องมือและแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่ใช้ภายในองค์กรได้อย่างราบรื่น ทำให้มั่นใจได้ว่าการซิงโครไนซ์ข้อมูลและความต่อเนื่องของเวิร์กโฟลว์ แชทบอทยังต้องจัดลำดับความสำคัญด้านความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ในที่สุด Chatbot ที่รอบรู้สำหรับ Insightly CRM จะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยทำให้กระบวนการง่ายขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้ และอำนวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น
คำถามที่พบบ่อย
ตอบ Chatbot สำหรับ Insightly CRM เป็นเครื่องมืออัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและยกระดับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าในด้านต่างๆ ภายในแพลตฟอร์ม Insightly
A. Chatbot ทำงานร่วมกับ Insightly CRM โดยการเชื่อมต่อผ่าน API ช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการโต้ตอบระหว่าง Chatbot และฐานข้อมูลของ Insightly เป็นไปอย่างราบรื่น
A. Chatbot สามารถทำงานต่างๆ เช่น การป้อนข้อมูล งานอัตโนมัติ การจัดการลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อ การสร้างรายงาน กำหนดเวลาการติดตาม และให้ข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับกิจกรรม CRM
ตอบ: ใช่ Chatbots สำหรับ Insightly CRM ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของลูกค้าได้รับการปกป้อง
ตอบ ใช่ Chatbot จำนวนมากสามารถรองรับการโต้ตอบหลายภาษา อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและการสื่อสารของผู้ใช้ทั่วโลกในบริบททางภาษาที่หลากหลาย
ตอบ: ด้วยการทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติ ให้การตอบสนองต่อคำถามทันที และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล Chatbots ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายใน Insightly CRM ได้อย่างมาก
ตอบ ได้ สามารถปรับแต่ง Chatbot ให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะและเวิร์กโฟลว์ CRM เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับกระบวนการและวัตถุประสงค์ขององค์กร
ตอบ: ไม่ โดยทั่วไปการตั้งค่า Chatbot สำหรับ Insightly CRM ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมที่กว้างขวาง เนื่องจากมักจะมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและวิซาร์ดการตั้งค่ามาให้
A. ด้วยการตอบกลับอย่างรวดเร็ว คำแนะนำส่วนบุคคล และการมีส่วนร่วมเชิงรุก Chatbots ปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้า นำไปสู่ความพึงพอใจและความภักดีที่ดีขึ้น
ตอบ รองรับการตั้งค่าและใช้งาน Chatbot ใน Insightly CRM ผ่านทางเว็บไซต์ Copilot.Live ซึ่งมีทรัพยากร บทช่วยสอน และความช่วยเหลือที่ครอบคลุม
